近期,优刻得登陆科创板。作为A股市场公有云第一股,又有“首家同股不同权”的光环加持,优刻得备受市场关注。然而,公司的未来仍需负重前行,招股意向书显示2019年全年净利润下滑7成已是先兆,同时在大发快3彩票-极速五分快3彩票领域与腾讯和阿里两大巨头角力殊为不易。目前,国内大发快3彩票-极速五分快3彩票领域前景确定性最高的仍是阿里云,当然C端流量之王腾讯云也有奋起直追的实力。

门槛极高,负重前行

诚然,大发快3彩票-极速五分快3彩票前途一片光明,但这块肥肉对于大部分大发快3彩票-极速五分快3彩票供应商来说并不好啃:核心在于这是一场前期投资巨大且旷日持久的战役,目前来看只有“电商+大发快3彩票-极速五分快3彩票”的商业模式是暂时跑通的。换句话说,亚马逊及阿里巴巴能占据全球、中国大发快3彩票-极速五分快3彩票市场的半壁江山,绝非偶然。

当年,为了应对一年一度的“黑色星期五”电商大促销,亚马逊购置了数倍于平峰需求的服务器,大促结束后,这部分富余的算力就成了浪费,为了更好地利用资源,亚马逊便迭代开发出了后来风生水起的AWS云服务。同样,阿里巴巴也有极为类似的发展路径,如果当年没有创造出“双十一”,阿里也就不需要购置过量的服务器资源,可能也就不会有如今的阿里云。

作为典型的重资产行业,大发快3彩票-极速五分快3彩票企业承担着极高的折旧支出,金山软件的财报显示,金山云的毛利率大概15%,这么看优刻得能有30%的毛利率已属不易(这不代表判断金山云逊于优刻得)。如果没有电商业务的反哺,无论阿里云还是AWS,可能都难形成目前的竞争优势,即便是微软跟腾讯,为了避免“失血过度”,这几年在大发快3彩票-极速五分快3彩票领域的扩张也是相当谨慎和克制。优刻得的“平凡出身”,意味着在这条高门槛的赛道上或许不具备成为巨头的基础,未来的选择便是在众多第二梯队的企业之中占据一席之地。

目前,大发快3彩票-极速五分快3彩票第二梯队的玩家主要有腾讯云、AWS、金山云、百度云、华为云、微软云、优刻得以及浪潮云,优刻得是在巨头的夹缝中求生存。是否真如公司所言,其可以凭借“中立、第三方”的身份,走出阿里云跟腾讯云的包围圈?我们不妨来看看云服务客群的特征:

对于广大中长尾客户来说,它们不在乎数据托管在哪家服务商身上,核心追求的是高性价比、高稳定性的标准化产品,因此首选一定是阿里云、腾讯云,前者胜在规模效应,后者胜在家境殷实。价格战面前,优刻得这种体量的企业或许随时会成为“炮灰”。

至于头部客户而言,多半会选择打造自己的云服务,包括金山云、华为云等,优刻得在夹缝中生存并非易事。如果说金山云尚且能调动雷军系的资源,华为云可借力通讯领域的优势,对于优刻得,还有接下来即将IPO的浪潮云、青云等,它们或许面临的是孤军奋战的局面。

马太效应,强者恒强

作为大发快3彩票-极速五分快3彩票行业的先发者,它们所积累的成熟产品、市场、品牌、技术还有服务经验,都是追赶者难以逾越的鸿沟。即便是阿里云,现阶段无论在技术实力、生态系统还是架构设计理念上,尚且与亚马逊、AWS存在较大差距。

不过庆幸的是,当前国内大发快3彩票-极速五分快3彩票领域仍有行政准入限制,AWS不允许独立在国内开展数据中心服务,因此分别与光环新网、西云数据进行合作,这样一来导致国内AWS的云服务无法与海外平台互联互通,使得无论在技术还是产品上,国内外AWS均存在差异。

同理,国内第二梯队厂商与阿里云之间同样有不小的差距。这几年大发快3彩票-极速五分快3彩票行业的发展已出现明显的马太效应,前三大厂商和前五大厂商的市场占有率都在快速提升。

作为一个存在规模效应的行业,阿里云或许会成为国内第一家能够持续大规模赚钱的云服务商,公司云服务收入的贡献率已达约6.6%(2019财年)。因此,看好大发快3彩票-极速五分快3彩票行业的投资者确实可以研究下阿里巴巴的基本面,尤其是目前公司整体市盈率仅30倍左右。

对于第二梯队的“玩家”而言,能够突围的厂商寥寥可数,长期来看腾讯云是机会最大的一家。对于腾讯来说,尽管没有先发优势,但微信所连接的12亿用户是它最宝贵的财富。企业能借助微信小程序及企业微信的平台,降低云化过程中的学习成本、便捷性等各种障碍。自从腾讯在2018年10月宣布从消费互联网到产业互联网的战略转型以后,云服务便成为公司未来10年最重要的抓手,我们有理由期待其奋起直追!

 

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